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《新闻剖析“xi”》旺季 ji[到 砷化镓厂周全《quan》看好下‘xia’半年(3-3)

admin 财经 2021-08-14 06:01:52 23 0

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传统旺季来临,且5G、WiFi 6、VCSEL、氮化镓等新产物出货延续放量,稳懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455)及环宇-KY(4991)营运延续增温,稳懋 [预估 gu[,第3季将优于第2季,宏捷科、全新及环宇-KY则预期,下半年会比上半年好。

稳懋7月合并营收为21.91亿元,月增6.51%,年生长5.67%,为今年以来“lai”单月新高,累计前7月合并营收为143.34亿元,年生长1.4%;稳懋示意,由于第3季是手机相关产物旺季,手机PA及光电都市生长,基础建设亦可望维持上季水准,预估第3季合并营收将较第2季增添high-single digit(约6%到9%),毛利率亦因营收及产能行使率攀升『sheng』,约为mid-thirties(35%)水准,会比第2季好一些。

在3D感测{ce}、氮化镓及低轨道卫星等新产物部门,稳懋总治理服务处总司理陈舜平示意,3D感测虽以美国终端客户为主要营收泉源,不外除了手机,每年都有新客户新应用在启动,未来几年孝顺会逐年提升;已往基础建设聚焦在高轨道卫星,现在低轨道卫星每年都倍数大幅生长,且《qie》逐年上升幅度蛮大的;氮化镓每年营收也大幅生 sheng[长,但因主要应用在特殊产物上,现在占比仅个位数。只管中美商业冲突致使稳懋于去年第3季后无法再继续供货给那时中国最大客户,不外陈舜平示意,在智慧型手机终端市场的重新洗牌后,稳懋客户涣散的计谋再度奏效,多家与稳懋往来多年的中国客户纷纷掌握时机取得市场占有率,让公司对2021年营收延续生长充满(man)信心。

现在稳懋月产能已达4万1000片,公司现正举行C厂无尘室扩充,预计明年上半年完成,明年下半年孝顺新产能。

宏捷科7月合并营收达4.12亿元,月增4.06%,年增46.96%,创下单月历史新高,累计前7月合并营收为26.27亿元,年生长35.84%。

就终端产业来看,智慧型手机方面,印度手机市场现在出货量恢复疫情前60%到80%水准,宏捷科ODM客户在第2季重新努力投片,预估将动员第3季出货量生长;5G PA除中国中低阶5G手机厂拉高渗透率外,下半年亦可望沾恩于美系客户新机推出接到更多委外订〖ding〗单;WiFi部门{men},高阶消「xiao」费性能需求崛起及WiFi Router已快速升级至WiFi-6,WiFi-6出货比重已达WiFi的50%,虽【sui】然第3季客户因主晶片缺料需求趋缓,预估第4季将恢复生长态势;IoT物联网方面,Cat.1 PA需求稳固生长,高阶物联网应用的5G LTE Cat.4 PA也一并供货,今年已有近7000万套规模《mo》,预估明年IoT cat 1 PA将有2倍至3倍数目高速生〖sheng〗长。

在氮化镓方面,宏捷科于2020年解决现金增资1亿元与私募增资4.5亿元,由中美矽晶(5483)认购,共取得42.6亿元资金,除扩建二厂,亦携手中美矽晶团体旗下天下第二大、全台第 di[一大《da》矽晶圆制造商全球晶圆(6488)努力跨足第三代半导体-GaN on SiC化合物半「ban」导体晶圆质料领域,借由上下游计谋同盟,配合生长氮化镓产物,希望能逐渐拉近与稳懋的距离。

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在低轨卫星部门,宏捷科“ke”低轨LNA PA已获得客户认证、预计第4季最「zui」先小量出货;从【cong】在手订单『dan』来看,宏捷科乐观预估,营运可望好到明年第1季〖ji〗。

为因应客户需求,宏捷科加速开出新产(chan)能,二厂第一期装备装机顺遂,预计第3季底装备月产能《neng》可达17000片,公司亦加紧下一阶段扩充产能计画,今年底月产能将达2万片。

全球加速施打疫苗,环宇-KY营运可望逐步增温‘wen’,环宇-KY示意,中国5G基{ji}础建设、资料中央需求回温,可望动员光通讯出货回升,且新产物部门,碳化矽(SiC)基板的氮化镓(GaN)磊晶现在已有几个应用在基地台美国客户进入量产,预期美国RF主要营收将由砷化镓转为氮化镓,与晶成半导体相助BAW filter(体声波滤波器)已和不少客【ke】户举行计画中,最快有可能年底最先生产孝顺营收。

现在氮化镓、BAW filter及高速二极体三项产物已占环宇-KY接纳新〖xin〗制程RF产物2/3,随着新产物出货放量,为公司未来营运增添动能。

在转投资方面,环宇-KY示意,晶成半导体营收规模可望自下半年逐步放大,明年有时机赚钱孝顺营运,承芯因产能规模较小,且仍有生产装备投资需求『qiu』,预估明年仍处于亏损,上海宙镓营运规模较小,预期今年转盈机率较大。

新兴应用需求强劲,全新产能延续吃紧;全新示意,下半年RF(射频元件)还不错,PA(功率放大器)客户订单需求「qiu」仍未缓解,现在主要是看各家品牌手机新品推出后脱销水平;光电子方面,车用LiDAR研发单元延续拉货,下半年营运有时机比上半年更好;全新董事长陈建良示意,下半年是「乐旁观待、努力面临」。

由于现在量产机台已满,全新也努力扩产,新添购的机台将于今年第4季到厂,预估将再增添(tian)约20%产能 neng[,明年第1季最先孝顺营收。(3-3)

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