联博接口:深科技(000021):投资收益增厚业绩 存储器封装慢慢起量

毫州网/2020-07-12/ 分类:亳州科技/阅读:

事件:7 月8 日公司通告,深科技全资子公司深科技香港参加其参股企业昂纳科技团体以协议布置方法私有化,私有化现金对价为每股6.5 港元。

    点评:

    1.深科技全资子公司参加昂纳科技私有化。按照公司通告,私有化前深科技香港持有昂纳科技20.518%股份,个中7.194%股份(6000 万股)将以每股6.5 港元现金对价退出,共计3.9 亿元港币,约为3.5 亿元人民币。扣除税金后的投资收益将给深科技带来净利润增长。深科技剩余的13.324%股票将以沟通价值作价7.22 亿港元对要约人增资,并得到要约人17.785%的股权。生意业务完成后,昂纳科技将成为Optical Beta 全资子公司,

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,并从联交所退市,Optical Alpha 和深科技香港将别离持有昂纳科技82.215%和17.785%的股权。

    2.昂纳科技是全球无源器件龙头,市园职位稳固。昂纳科技主要产物包罗高速通信及数据通信网络中的光无源网络子器件、元器件、模块和子系统产物,并按照客户需求提供客户化产物办理方案、高集成的子系统封装等。驻足无源器件,公司开展多元化策划,涉足包罗工业及传感器、呆板视觉等多项业务。

    2019 年公司光网络业务收入达21.8 亿港币,占总收入85%。跟着5G 到来,数据增长较以往更快,光通讯市场有望加快扩大满意市场需求。

    3.受益国产替代,存储器封装有望迎来增长。深科技子公司沛顿科技已经与合肥经开签署计谋相助,开展存储芯片先进封装和模组制造。从存储芯片行业来看,一方面国度存储器基地项目二期启动,国产存储器成长速度晋升,另一方面数据中心等下游需求增长发动存储市场不绝扩大。由于存储器芯片的封装本钱占较量大,公司业绩会一连向好。

    投资发起:我们估量公司2020-22 年收入别离为186.5 亿元、202.1 亿元、219.3 亿元,归属上市公司股东净利润别离为8.7亿元、9.5 亿元、10.3 亿元,对应市盈率别离为47 倍、43 倍、39 倍。维持“推荐”评级。

    风险提示:1)国度对存储器封测行颐魅政策支持低于预期;2)存储器价值颠簸过大对盈利造成倒霉影响;3)昂纳科技私有化进度不及预期。

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